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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥑👄，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥻、以及AI对消费电子🍅🥥、机器人🩱、智能驾驶等赋能）🍅🥦，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥾💋👙👗、国产AI应用与算力🥕💌😠💛、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍆🍎、氢能👛👛🥥、核电）🌽👄👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🩳。