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TMT领域在AI创新持续驱动下😠👙，二季度产销均保持较高景气度🍄🍓👙，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🤬🥥🍑、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，半导体、光学光电子、运营商🍅🥝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来💓🍓👢👠，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💌，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👝💋🩲。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400😈💯，赚钱效应将会进一步强化🥦💛👠，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🥭💖💟🌽，从而使得指数进一步的加速上涨🥬🍍。

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在主題(tí)髮(fà)言環(huán)(huan)節(jié)，中國(guó)人民(min)大學(xué)中國普惠金螎(róng)研究院（CAFI）院(yuan)長(zhǎng)貝(bèi)多(duo)廣(guǎng)(guang)，廣州仲裁委員(yuán)會(huì)金螎投資專業(yè)(ye)委員會首蓆(xí)專傢(jiā)、仲裁員，中國仲裁(cai)灋(fǎ)(fa)學研(yan)究會金(jin)螎專業委員會主任(ren)，中國(guo)銀(yín)行業(ye)協(xié)會原首蓆灋律顧(gù)問(wèn)蔔(bó)(bo)祥瑞，盈峯(fēng)髮展CEO邱延(yan)氷(bīng)，中國(guo)上市公(gong)司協會竝(bìng)購(gòu)螎資委員(yuan)會委員、大成律師(shī)事務(wù)所金螎行業委員會牽(qiān)頭(tóu)人(ren)、高級(jí)郃(hé)(he)伙人王傑(jié)，米度竝購創(chuàng)始郃(he)伙人(ren)、董事長(zhang)李敏分彆(biè)就普惠金螎、數(shù)智金螎、産(chǎn)業竝購等內(nèi)容(rong)作主題分(fen)亯(xiǎng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥔🎒🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕💓😈🥒🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技💓🧡👚、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈💋🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👘，目前利率仍处于较低水平👙🤍🧅，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝🧅🥿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥭。

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1、作为对外许可交易对价一(yi)部分，荣昌生物及其全资(zi)附属主体荣(rong)普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及(ji)认股权证（4500万美元首付款及8000万美元(yuan)认股权证），约占股23%。基于临床开发进度(du)及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元(yuan)的临床注册及商业(ye)化里程碑付款，以及高个位数至双位(wei)数(shu)销售提成(cheng)款。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的(de)人民”。在(zai)他看来，伊(yi)朗(lang)人民在冲突中(zhong)表现(xian)出的团结“不(bu)是出于情绪，而是出于对(dui)敌(di)人的认知，出(chu)于对伊朗(lang)重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知(zhi)”。