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资金面上，基础化工板块(kuai)周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板(ban)块单日获(huo)主(zhu)力资金净流入39.5亿元(yuan)，净(jing)流入额(e)在30个中信一级行业中高居(ju)第4。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行季度例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層(céng)(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展(zhan)朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市(shi)公(gong)司業績(jī)預告披露高峯(fēng)(feng)，超預期咊悲觀(guān)業績預(yu)期落(luo)地都昰(shì)下(xia)一箇(gè)堦(jiē)(jie)段A股(gu)的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度(du)判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週(zhou)期堦段咊(he)賽(sài)(sai)道價值等多箇(ge)維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體(ti)）、機(jī)械（自(zi)動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金(jin)屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大(da)具備邊(biān)際(jì)(ji)改善的賽(sai)道(dao)：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非(fei)銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚(ya)洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大(da)会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全(quan)球(qiu)行业技术前沿与战略趋势，为企业(ye)提供转型(xing)升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落(luo)地。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出🥭🥭。中央层面🍊👛，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》🤍💓👿，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💘🎒，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🌽，打造“算力互联网”新格局🥑👄👙。该计划聚焦设施互联🤬👿👡、资源互用、业务互通与应用融合🥬👛💞，推动高性能传输协议🧅、算力标识、算网调度等关键技术突破👞，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级🥾。6月9日🥬，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》👚👙，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划🍋🤬。地方上🍆👛👘🍌，6月3日👚💖，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据🍇🌽🍌、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据💯👜。6月5日💛💔，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🧄👝💖😡，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、财务方面，成都先导上市后两(liang)年净利大幅下滑，在2023年又同比增长了六成。2024年，公司实现营业(ye)收入4.27亿元，同比增长14.99%；实现归母净利润5093.66万元，同比增长(zhang)25.09%。

2、谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”🍍😈💝，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述👡。华创证券研究所副所长张瑜认为👗，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化🥒，或者扩张的财政政策产生了加息的压力🍌💖💋，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌💔🍅，那么降准降息仍然值得期待。