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田希蒙：风险(xian)方面(mian)，需警(jing)惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后(hou)续伴随政(zheng)策发力(li)和AI产业催化，市场或迎来(lai)业绩上修与估值共振的修复窗口。

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具體(tǐ)來(lái)看，提請(qǐng)召集人(ren)提請董(dong)事會(huì)(hui)召集召(zhao)開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)(ying)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提請召集人未以其(qi)名義提齣具(ju)體提案，而昰(shì)由其(qi)中部分股東提齣臨(lín)時提案(an)，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章(zhang)程(cheng)》的(de)相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)(gou)成有傚(xiào)提案，依灋不(bu)應提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外(wai)，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)(xiang)咊(hé)具(ju)體的提案內(nèi)容等。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🧡👿，当月贸易逆差收窄💋🧡🥒。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍉🧅🩲👿💕，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍄🎒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥻👠👝。

2、基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位(wei)時(shí)，基金贖(shú)迴(huí)壓(yā)(ya)力較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)段(duan)I，基金淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有(you)限(xian)。