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不难看出🍌👝，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍄🍓，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时👙💕，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头💌，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👡💓👅。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🩰🍉👚，跑赢恒生指数110.4%👢。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🩱💌💌。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行🍍，基差大起大落🧅💔🥻🍊，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡💕🥑。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落😻，菜籽油坚挺💖🤍，因供需格局差异。

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2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块👡🥬💝🤍；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级👘💖、有经营杠杆释放👗💗🩰、技术壁垒较高的行业投资机会🥕，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产🧡👅，全球大财政背景下🩳💯🥝🥦👞，货币信用下降🩱，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金🥭💔、铜板块👢。