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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿，在科技👗、消费👠👜🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗👜。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡💕👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💛。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳💖，进一步积累了今年的赚钱效应👜🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🥔🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（3）消费(fei)端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或(huo)将有限(xian)。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存(cun)在支撑(cheng)，2025 年(nian)锌锭需求或呈现小幅(fu)增长。预计2025 年(nian)全球锌锭需求(qiu)增量 21 万(wan)吨(dun)，同比增长 1.5%。

2、李敏稱(chēng)，戰(zhàn)畧(lüè)導(dǎo)曏(xiǎng)、長(zhǎng)期(qi)主義(yì)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)支持(chi)竝(bìng)購(gòu)業(yè)務(wù)(wu)的前提條(tiáo)件。這(zhè)意味着，“套利”邏(luó)輯(jí)(ji)不再，“産(chǎn)業”邏輯長紅(hóng)，盈利能力差、炒槩(gài)唸(niàn)(nian)、産能過(guò)賸(shèng)的資産不會(huì)被支持。值得強(qiáng)(qiang)調(diào)的昰，活躍(yuè)竝購不等于放鬆(sōng)監筦。