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总体来看，牛(niu)市(shi)阶段(duan)I，以存量加仓为主(zhu)，场外增量(liang)资金有限(xian)，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资(zi)金扭亏后有卖出和赎回压(ya)力，整体增量资(zi)金会(hui)比较有限。

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上周(zhou)，当被称为 “波动率之波动率” 的(de)芝(zhi)加哥期权交易所(suo) VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了(le)买入波动(dong)率指数看涨期权的迹(ji)象，90 这(zhe)一水平是(shi)自去年 7 月以来该指标的下限。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施增(zeng)量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡。

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1、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥦🩰💔，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🥒，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。

2、如何看待今(jin)年上(shang)半年港股市场的整体表现？目前港股整体估值情况(kuang)如何？展望下半年，港股市(shi)场行(xing)情将如何演绎？哪(na)些(xie)行业投资机会值(zhi)得关(guan)注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基金经理陈健(jian)玮、中欧(ou)港股通精选基金(jin)经理(li)付倍佳、富国基(ji)金旗下(xia)港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基金经理(li)周思聪、诺安精选(xuan)价值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投(tou)资(zi)机会(hui)。