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中美双方进一步确认(ren)了框(kuang)架细节，双方取消了部分限制(zhi)，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡(dang)回落。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以(yi)延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论5月社(she)零》。总体(ti)上下半年基本面压力将再浮出水面。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡🍅🧅💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉🍌🥻🥒💟，即将到来的中报业绩期👛💋，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙👢。”招商证券指出💓🩰。

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6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量(liang)政策(ce)方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动(dong)金融(rong)开放合作以及高质量发(fa)展；3）产业(ye)政策方面，6月围绕新(xin)质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发(fa)布。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收(shou)窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月(yue)滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上(shang)行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅(fu)收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月(yue)环比上(shang)行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄 4.52个(ge)百分(fen)点至 0.49%。

2、分行业来看😠，国防军工、计算机💯😻、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💞🍉、建筑装饰😠、石油石化🧄、煤炭💕🍎🥥🍄👘、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。