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资金(jin)面上，基(ji)础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显(xian)示，截至周(zhou)五收盘，基础化(hua)工板块单日(ri)获主力资金净流入39.5亿元，净流入额在30个中(zhong)信一(yi)级(ji)行业中高居第4。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处(chu)于(yu)低(di)位，后续行业自律或将(jiang)继续维持，对于工业硅需求拉动有限。有机硅(gui)厂开工率有所回升(sheng)，后续对工(gong)业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小(xiao)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要(yao)在(zai)今年7月份召开(kai)的政治局会议中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定市(shi)场预期。在所有(you)备选政策中，投资端能否实(shi)现边际(ji)改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底(di)反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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截至(zhi)目前，还有(you)4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证(zheng)券。上述拟上市券(quan)商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所(suo)进行注册制审核。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🤬，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥾🍈💔。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🤬🤬，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外👞🥑🥝👠，指数突破本身也直接推升了风险偏好🩱🌽。

2、许廷全：下半年👗，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👿，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💛，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍓👜🌽，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🍒、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍇👄🥦；二是低利率环境下😻😠💛，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。