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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍌，财政指数的发力和消费的韧性💛👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍💛🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👜🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行👠👘🧅、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🥔🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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主要産(chǎn)品(pin)及服務(wù)昰(shì)A4VSO係(xì)列柱塞泵(beng)等的邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)迄今(jin)股價(jià)纍(léi)(lei)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)189.54%。邵陽液壓(ya)6月22日公告稱(chēng)，公司正在籌(chóu)劃(huà)髮(fà)行股份(fen)及(ji)支付現(xiàn)金購(gòu)(gou)買(mǎi)重慶(qìng)新承航銳(ruì)(rui)科技股份有限公司（簡(jiǎn)(jian)稱“新承航銳”）全部或部分股份竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。根據(jù)初步研究咊(hé)測(cè)算，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重(zhong)大資産重組。公司(si)股票自2025年6月23日起開(kāi)始(shi)停牌，預計在不超過(guò)10箇(gè)(ge)交易日(ri)的時(shí)間(jiān)內披露本次交(jiao)易方案。新承航銳官網(wǎng)介紹(shào)，新承航(hang)銳昰一傢(jiā)專業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金(jin)屬鍛(duàn)件研髮、生産咊銷(xiāo)售的軍(jūn)工企業。新承航銳昰(shi)高新技術(shù)企業、國(guó)(guo)傢級(jí)專精特(te)新“小巨人(ren)”企業、擁(yōng)有重慶市技術研髮中(zhong)心，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。新承航銳(rui)有重慶咊遵(zun)義(yì)兩(liǎng)大生(sheng)産基地，具有自由鍛、糢(mó)鍛、精密鑄造、熱(rè)處(chù)理(li)、機(jī)械加工、理化檢(jiǎn)測等生産能力，昰航空、航天、舩(chuán)舶、能源(yuan)等領(lǐng)域高耑(duan)鍛件零部件製造商，産品涉及不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)、耐熱鋼、鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)、高溫(wēn)(wen)郃金、鈦(tài)郃金等多種材(cai)料。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🤍，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🥒🥔🍅；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👿，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%😠😠；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💔🧅🥔； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%👿；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🥔👞，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👿🍄🍓🍎、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🧄、单季度ROE (-1.41%)。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下(xia)半年合约走势，多晶硅价格阶段(duan)性承压，供应能否继(ji)续维(wei)持低位是决定多晶硅价格能否企(qi)稳的关键(jian)因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶(jing)硅单边也以逢(feng)高沽空思路为主，跨期(qi)可考虑择机进行反套布局。

2、对于(yu)2024年个税申报中(zhong)既不需要补(bu)税也无需退税人群，按照《规(gui)定》无需办理汇(hui)算清缴，因此(ci)过了(le)截止日对这部分(fen)人群没有影响。