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进(jin)入7月后，综(zong)合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下(xia)：

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资(zi)金的(de)“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值(zhi)约(yue)束的行业，也就是说(shuo)，就算估(gu)值因为资金行(xing)为出现一定(ding)程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💕💋💝🥻， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中😠🍇🍓🍉🍉，时间从2.5~3年不等💘💟🍏。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🎒💗👿，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示👚💝👄。

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從(cóng)目前基(ji)本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀(zhuang)態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新(xin)經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)(chan)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態(tai)。5月總需(xu)求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對(dui)A股整體(tǐ)影響(xiǎng)(xiang)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需(xu)咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)新的穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。

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1、CPO代表了光的持续渗透🍒，光通信的市场空间将进一步扩大🥝🥿🧄。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透👠💋，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥥，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链👝💟💯🩲，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、曾女士在擧(jǔ)(ju)報(bào)中(zhong)稱(chēng)，在體(tǐ)製內(nèi)工(gong)作的前公婆(po)傢(jiā)有3套房子(zi)，總麵(miàn)積(jī)超過(guò)(guo)400平方米，另有8處(chù)商(shang)舖(pù)，總麵積超過6000平方米，她前伕(fū)名下的現(xiàn)金理財(cái)(cai)數(shù)百萬(wàn)(wan)元，他們(men)(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)(gui)紅(hóng)木傢具，有大(da)量字畫(huà)收藏品，“還(hái)大量持有竝(bìng)使用他人銀(yín)(yin)行卡進(jìn)行(xing)理(li)財涉嫌洗(xi)錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估(gu)計(jì)在8000萬到1億(yì)元之間(jiān)。”