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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供给减少(shao)，去库格局下现(xian)货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与(yu)精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端(duan)的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存(cun)持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在(zai)但概(gai)率不大，但(dan)高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全(quan)球供需格局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着(zhe)溢价的消失(shi)，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和(he)废(fei)铜进口双降(jiang)引起铜(tong)紧(jin)张局面(mian)，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受(shou)高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价(jia)格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或(huo)地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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因此，看股做(zuo)债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段(duan)性的。股向上(shang)突(tu)破表达风险(xian)偏好，债(zhai)券承压概率大；股向下(xia)突破表达风险(xian)偏好，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体(ti)低波震荡时，债券也(ye)箱体震荡为主(zhu)，此(ci)时股债跟(gen)随央行(xing)的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维(wei)度（周度、旬度）形(xing)成股(gu)债双牛现象。

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