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根据行业中观景气👠👡👠🎒、宏观周期、筹码👅🎒🎒、估值、换手率、政策🥔😡💖🍌、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍒、汽车零部件、乘用车🌽💯😠、光伏设备🥻👠😡🥕、电池、家用电器👗💗🤍、医疗服务💗🥕👄、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳(ru)价(jia)格(ge)同(tong)比(bi)降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产(chan)量(liang)同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持(chi)改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季(ji)度明(ming)显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上(shang)增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著(zhu)扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品(pin)、美(mei)容(rong)护理部分领域增速(su)有望改(gai)善 。

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应共和党人的要求🍆，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍌🥻。该党的议员们试图通过这种会计手段👿🥥，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策，并将其成本计为零。

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1、综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者(zhe)有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。