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2023 年下半年，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车🍓🍄👜，还都是同个牌子。后来朋友去调研当地汽车市场，他也同去💯🧡👝，跑泰国、越南、印度尼西亚👡💌🥦🥻。和中国相比👅🍍👢，这里还在青春期，年轻人众多🧡、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐。当地几乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱🤍👚🥒😡👗，进口汽车昂贵🧄，平均 2 个人就有一辆摩托车💛🧡。

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2、上(shang)半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下(xia)，美国(guo)经济滞胀预期增强。特朗普极端的关(guan)税(shui)政策引发全球供应链扰动，市场预期美(mei)全年通胀中枢抬(tai)升。二是，美(mei)元信(xin)用体系受损与去美元化加(jia)速。美元占全(quan)球外汇储(chu)备比例不断下(xia)降，特朗普极端关税政策预期下(xia)，全球(qiu)央行(xing)加(jia)速储备多元(yuan)化，中国、印度等新(xin)兴市场央行连续三年(nian)增(zeng)持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的(de)有利背书，特别(bie)是中(zhong)国央(yang)行从去年11月份重启且连续(xu)购金(jin)，市场看(kan)涨金价信心(xin)得(de)到提振。三(san)是，地(di)缘风险未(wei)如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反(fan)复(fu)拉锯、谈判的边际(ji)效用也在下降，而哈以冲(chong)突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看(kan)到特朗普(pu)对陷入(ru)战争的“厌恶”，但也能看出(chu)美**对世界局势把控理的下(xia)降，地缘避(bi)险扩散风险对(dui)黄金形成潜(qian)在支撑。

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如(ru)今，随着(zhe) 2025 年上半年接近尾声，各类(lei)主要风险虽未完(wan)全消除(chu)，但已有所缓解。从关(guan)税(shui)引发的通胀压力，到相互(hu)矛盾的经济信(xin)号和模糊(hu)的数据(ju)，未来的走势绝非一目了然。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%🍒，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🥥💗，2024年度6.7%👅🎒🥦💞🥬，仍处于自2021年以来的下行周期👄。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨👡🩲。另一方面，在配置型资金托底的背景下🧅，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势💯🍏🍍。预期未来指数仍以震荡为主🍌🍄💔。

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2、從(cóng)被調(diào)研股票市值(zhi)來(lái)看，市值小于等(deng)于100億(yì)、100億(yi)至(zhi)200億、200億至500億以及大于500億的上(shang)市公司纍(léi)計(jì)被(bei)調研161次、50次、30次咊(hé)30次。