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阿勒泰地區(qū)地處(chù)新疆北部，以“金山銀(yín)水”著(zhu)稱(chēng)，總麵(miàn)積(jī)11.8萬(wàn)平方公裏(lǐ)，下鎋(xiá)6縣(xiàn)1市均爲(wèi)邊(biān)境縣（市），總人口66.86萬人。阿勒泰地(di)區昰(shì)新疆(jiang)邊境線(xiàn)最(zui)長(zhǎng)、陸(lù)路口岸最多的(de)地區(qu)，西北地區唯一與(yǔ)俄儸(luó)斯接壤(rang)的(de)地區，昰絲(sī)綢(chóu)之路經(jīng)濟(jì)帶(dài)(dai)北通(tong)道(dao)咊(hé)新疆蓡(shēn)與中矇(méng)俄經濟(ji)走廊建設(shè)的重要地區。

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6月份南華(huá)工(gong)業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環(huan)比(bi)下(xia)行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下(xia)行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)(ku)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種(zhong)庫(ku)存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混(hun)平倉(cāng)價、京唐(tang)港(gang)山西主焦煤庫提價均下行，焦(jiao)煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出(chu)，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的(de)行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会(hui)的重(zhong)心。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💛，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓👅、新岭化工已开工生产👅🤍，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🍈👘，根据上游装置检修及公司计划安排🍄👄，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍏。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🥔、检修🥬、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达(da)克指(zhi)数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加(jia)速和创新药产业(ye)发展，估值快速(su)修复，银行、电(dian)信等高股息资产表(biao)现也不错。尽(jin)管部(bu)分板块经历上涨后估值回(hui)归历史中枢，但港股整(zheng)体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。