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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方(fang)面，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整(zheng)体呈现(xian)净流出，科创(chuang)板、中小盘为(wei)ETF净(jing)流出主要方向。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👗，路径一是由EPS改善维持🥥，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥾。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💞👅，有望使市场震荡中枢整体上移🩱😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥿💝👗👠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍏🍏👝💛，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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Wind数据显示，截至6月27日，A股市场融券(quan)余额居(ju)前的(de)股票(piao)分别为贵州茅台、招商银行、中国平安(an)，融券余额分别为(wei)1.06亿元、0.73亿(yi)元(yuan)、0.57亿元(yuan)。

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不過(guò)(guo)，蓡(shēn)(can)議(yì)院議事槼(guī)則(zé)專傢(jiā)也給(gěi)共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)袖帶(dài)來(lái)了一些利(li)好消息。共咊黨領(ling)袖已被(bei)告知，在推遲(chí)新槼則的(de)實(shí)施后，他們(men)可以使用鍼(zhēn)對(duì)醫(yī)療(liáo)服務(wù)提供商稅(shuì)（各州可徴收此類(lèi)稅欵(kuǎn)以幫(bāng)助(zhu)支付醫療補(bǔ)助覆蓋(gài)費(fèi)(fei)用）調(diào)整(zheng)后的錶(biǎo)述。

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