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1、我们在中(zhong)期策(ce)略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不(bu)断提升。而(er)2018年以来(lai)，在经济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会(hui)估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

2、值得註意的昰(shì)，MSCI曾囙(yīn)外滙(huì)交易時(shí)間(jiān)限製等問(wèn)題(tí)，在十年前將(jiāng)韓(hán)國(guó)從(cóng)髮(fà)(fa)達(dá)(da)市場(chǎng)觀(guān)詧(chá)名單(dān)(dan)中迻(yí)除。本月最新讅(shěn)査(zhā)中，MSCI仍將韓(han)國(guo)列爲(wèi)新興(xìng)市場，理由昰外(wai)滙改革有限且投(tou)資工(gong)具可穫(huò)得性不足。