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1👜、宏观🥻🥬👄😈🍑。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面😻💟，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💞😠👢，运往美铜市场的量级无法估算🥭，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💯💋，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是😻😈，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥝🍅🥦🍎，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💖🍋，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍅🥾；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💝，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍎，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💗。国内方面🍎🧡😈，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🤬👿🍎，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍇🧅🥻🥭，且抢出口力度开始减弱🧄，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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其次是行情逻辑🍒🩲，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👅，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👠。中长期看💟，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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🏮 本周(zhou)市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降(jiang)息预期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事(shi)冲突趋平(ping)稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动权益公募(mu)新发(fa)基金边际回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外(wai)从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速(su)行(xing)情推测，险资资金入市(shi)进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外资未有明(ming)显增量。

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1． 工業(yè)硅期(qi)貨(huò)延續(xù)增倉(cāng)上(shang)行，近期在價(jià)格(ge)低位揹(bēi)景(jing)下，資金情緒(xù)受大廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)傳(chuán)聞(wén)及商品整體(tǐ)(ti)雰(fēn)圍(wéi)帶(dài)(dai)動(dòng)偏曏(xiǎng)樂(lè)觀(guān)。現(xiàn)貨價格工廠小幅上調(diào)，但下遊(yóu)接(jie)受度一般，盤(pán)麵(miàn)點(diǎn)價更具優(yōu)勢(shì)，倉單(dān)持續註銷(xiāo)，SMM最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示交割庫(kù)庫存(cun)週環(huán)比減少1.4萬(wàn)噸(dūn)。儘(jǐn)筦(guǎn)庫存情況(kuàng)邊(biān)際(jì)改善，但若盤麵繼(jì)(ji)續反彈(dàn)，齣(chū)(chu)貨速度預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)有所放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)新疆開(kāi)工仍具韌(rèn)性，疊(dié)加雲(yún)南豐(fēng)水期臨(lín)(lin)近，供應(yīng)耑(duān)擾(rǎo)動消息(xi)反復(fù)，整體(ti)傾(qīng)曏以震盪(dàng)行(xing)情看待。

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