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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞(jing)价方式减持公司股份不(bu)超过总股本(ben)的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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相比2014年底和2019年初🍆🍅💯🩲，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱💋🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋🧅🤍🥿。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒💖🍍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👙👘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒💋💛，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍓💌🍌💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金(jin)面看，目(mu)前(qian)利(li)率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利(li)条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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田希(xi)蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复、外资回(hui)流不及预期等，但后(hou)续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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