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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈(ying)利预(yu)计(ji)边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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贵金属板块🥿👄，由于二季度俄乌🍅、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复😈，政策不确定性升级🩳，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🥦🍏👄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥻😈🍅。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👚🥕🍑，价格上行有望带动中报业绩改善。

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1、展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概(gai)率会至(zhi)少(shao)到7月中旬。需(xu)要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去(qu)年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长(zhang)板块都(dou)有(you)望获得相应做(zuo)多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增(zeng)配。

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