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我(wo)们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增(zeng)速稳(wen)定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下(xia)行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间(jian)。此(ci)外(wai)，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈机(ji)制，不仅(jin)会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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强势股往往具备(bei)较强的示范效应，当(dang)市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板(ban)块带来机会。我们(men)可以通过计算(suan)指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正(zheng)收益(yi)的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风(feng)险。

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高股息(xi)资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行(xing)、公用事业等板块股息(xi)率(lv)优势强化，若红利税下调政策(ce)落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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2、人们对投资“厉害”与否(fou)往往喜欢用某段时间(jian)的回报的比例来衡量，但这种衡量(liang)往往是(shi)不科学的，因为(wei)有很多因素会影(ying)响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回(hui)报的例子。