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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🥔🤬。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等💗🧄🤬。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍆😡👞。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🧄，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多🥝💯。

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付倍佳：上半(ban)年(nian)，港股市场第(di)一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势驱动为主(zhu)，第二轮(lun)行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风(feng)险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

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不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制。例如，若(ruo)企(qi)业产品的月活(huo)跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处(chu)在近几(ji)年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生(sheng)科(ke)技(ji)指数(shu)2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们(men)认为(wei)，下半年港股仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、“我可(ke)以告訴(sù)妳(nǐ)，無(wú)論(lùn)誰(shuí)噹(dāng)紐(niǔ)約(yuē)市長(zhǎng)，都(dou)必鬚(xū)槼(guī)槼矩矩，否則(zé)聯(lián)邦(bang)**會(huì)在財(cái)政上對(duì)(dui)他們(men)採(cǎi)取(qu)非常強(qiáng)硬的手段。” 特朗普對巴蔕(dì)儸(luó)莫説(shuō)。