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2025年6月30日，IFBH于(yu)港交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近(jin)58%，报(bao) 43.9 港(gang)元，成交额 7.15 亿(yi)港元，总(zong)市值 117.07 亿港元。按每手 200 股计(ji)算，不计手续费，每手盈利 3220 港元。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第(di)一輪髮(fà)(fa)生在一季(ji)度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起(qi)貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日(ri)跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)(guan)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節(jie)奏反彈(dàn)(dan)。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量🥑。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🤍🍍，同比下滑34.9%💘。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🩲💘👿，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨💔🥔🍋👠；1-5月铝合金产量740.5万吨🩳👢，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨🩳💛💌🍊。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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指数(shu)依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易(yi)协议，短期转口压力上升(sheng)。国内层面，国内(nei)经(jing)济内生动能(neng)走弱(ruo)，楼市持续回(hui)落，消(xiao)费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改(gai)善，使得(de)指数在(zai)震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主升(sheng)。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策(ce)提振与(yu)出口结构优化，5月汽(qi)车产销同比增幅(fu)扩大(da)，新能源车销量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销量边际(ji)改善，中期(qi)业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核心(xin)零部件企业率(lv)先受益，自动化设备(bei)板块中期业(ye)绩(ji)有望延续较快增长(zhang)。

2、6月(yue)29日晚間(jiān)，新乳業(yè)(ye)（002946）公(gong)告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)劃(huà)在自本公(gong)告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)(jia)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股(gu)本的3%。