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融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显(xian)示当前(qian)市场风险偏好(hao)整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是(shi)在市场上行阶段(duan)呈现相互强(qiang)化的特(te)征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套(tao)利(li)交易，例(li)如通过融资加仓放大收益，因此(ci)私募基金规模扩张(zhang)带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市场交易活跃度明显(xian)提(ti)升(sheng)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥔💋，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💌🎒👅，调高了PCE预期（2.7%→3%）💖🩲👢🍍，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥒🩲。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，上(shang)半年甲醕(chún)生産(chǎn)利(li)潤(rùn)(run)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)高負(fù)荷生産(chan)，截至二季度末産量一直維(wéi)持(chi)在近五年最高水(shui)平。國際(jì)方麵，一季度伊(yi)朗裝寘多數(shù)停車(chē)(che)，開(kāi)工裝寘(zhi)運(yùn)行負(fu)荷不高，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進(jin)口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但(dan)6月伊朗(lang)裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵(mian)積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)7月(yue)短期進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊(yi)朗供應昰(shì)否(fou)會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、上半年渐近尾声👠，公募“中考”成绩单也陆续揭榜👚💓。从分红榜来看💕💓，公开数据显示💯😡💕，截至6月29日🩲，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🧅💞，分红总额占比超七成🍇😡。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽🍌🍅🍇，且前三名均为权益类ETF。其中💓💔，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录🥿。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化🥕🍌🍎🥻、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🍉🍎。

2、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股(gu)指期(qi)货基差方面，本周各大股(gu)指(zhi)期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲(chong)成(cheng)本（年化）均有减小。资(zi)金(jin)面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流(liu)出主(zhu)要方向。