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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯(si)特(te)科娃・格里格(ge)斯比和达恩・斯(si)特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧(ju)下降可(ke)能反映出(chu)，交易员近期经历了重(zhong)大地缘政(zheng)治冲击但石油供应未受显著干(gan)扰；伊朗的回应较为(wei)克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存(cun)累积。”

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美图于5月20日宣布与阿里巴巴网络中国达成战略合作🍍💯，双方将在电商、AI技术🥔💓、云端算力等领域展开深度合作。同时🌽💛🥕，美图拟向阿里发行本金总额2.5亿美元、年利率1%的三年期可转债，若全部转股后阿里最多可持有美图约6.85%股权，成为美图第三大股东💗。中金表示，此次合作将进一步提升美图在生产力工具市场的稀缺性及其生产力收入的确定性。

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除此之外(wai)，在经济(ji)改善(shan)的同(tong)时，往往伴随(sui)着大型产业趋势的(de)发展，大型产业趋势的(de)特(te)征是低渗透率(lv)，政策支持，关(guan)键(jian)技术和产品的变化带(dai)来渗透率预期的快速提升。大型产(chan)业趋势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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展望7月🩲😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🩱💗、消费🍈👗👄🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆🎒。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🍋👢，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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1、背后原因来看🍎，7月是中报业绩预告披露高峰期🍅，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍓🧄👘。最近十年👞💟👝，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🍌。

2、德固(gu)特2024年年报(bao)显(xian)示，公司是一家高科技节能环保装备(bei)制造(zao)商，集(ji)设计(ji)、研发、制造、检(jian)验、销售、服务于一体，面向化(hua)工、能源、冶金、固废处(chu)理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解(jie)决方案，同时接受专用(yong)装备定制。