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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月🥿💘，首期投资预计不超过5亿元🍓💗。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩰，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👚💓，TMT逆势改善，资源品🍉🍌🩳🥾🥔、必需消费🍆、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍈🍍🍋💛😡，TMT制造业同比增幅扩大💛😻😡💔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩱🥑👛🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝🧄，算力租赁订单持续落地💟💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕💝🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促🌽🥭、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🥕👿🧡、农副产品🍌🥔😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😈🍍；此外贵金属、燃气🥭🥬、电力🥝👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆👢😈，叠加供给刚性或受限🍄🍉，中报业绩有望边际改善。

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陈健玮：在全球主要市场中👛，港股估值仍处于较低水平👢，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻，预测市净率为1.2倍💞👙，预测股息率达3.2%👙👙💓💌，其中，银行、电信👡、公用事业等高股息板块普遍超5%🥿👢🧅。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点😻，显示港股估值优势仍存🩱🩱。中长期来看🍅🩰🥾，南向资金持续流入💗😠，正重塑港股估值体系🍍🥾🍎🍄，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🍒🥥、人工智能等领域的技术突破👡🥝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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其次🍉，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺，而是兑现承诺💋🧄。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源🍌，或应对日益加剧的气候影响。

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1、潘基文：COP30必须成为落实的转折点💋💛🍄。世界已无暇空等模糊的承诺👄，我们需要的是在地面上的实际行动🍎🍆💘，有可信的融资支持和政治意愿作后盾。

2、清越科技在2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域(yu)，公(gong)司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角(jiao)眼镜）和红外瞄准测距(ju)等行(xing)业进行布(bu)局和拓(tuo)展。报告期内(nei)，公司与(yu)传(chuan)音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作(zuo)；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行(xing)深入交流，配合配套厂商(shang)开发FPV眼镜，在低空经济配套应(ying)用领域实现了0.39英寸产品(pin)的量产出货。同时，在红外(wai)瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等(deng)行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量(liang)出货。