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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要(yao)受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速(su)较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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