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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥕🥻💋🥦🍆，但5、6月随着出口增速的收窄🤍🍍💓，盈利预计边际放缓🍈👄。结合工业企业盈利、库存周期🍄🥦🍍、合同负债增速🥦🍊🥔🍈🎒、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙👛🥾🍇，半导体😻、光学光电子🥔🍉、消费电子、运营商🥝🩳🍎、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗👜👗💞，如汽车😠🍅💞💗、光伏、自动化设备等🍄🥦👙💛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲🍊🥕、电商平台大促💔🥥、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧅💟🥑、家电、家具、饰品💔💖🩰🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🍌🥻；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍉👙👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🤍🍋，叠加供给刚性或受限🧡🩳，中报业绩有望边际改善🤬🩲。

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所谓的《一个(ge)伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预(yu)算办公室评分(fen)显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入(ru)减少 4.5 万(wan)亿(yi)美元，支出(chu)减少 1.2 万亿美元。

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此(ci)番減(jiǎn)持(chi)新乳業(yè)，控股股(gu)東(dōng)擬(nǐ)以(yi)集中競(jìng)價(jià)(jia)方式減持(chi)公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式(shi)減持公司股份不超過總股本的2%。

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1、6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、日(ri)银与日元：日银(yin)或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终(zhong)落定。另一方面，内部来看(kan)，潜在(zai)通胀水平低于(yu) 2% 的(de)背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无(wu)法成(cheng)为日(ri)银加(jia)息的主要依据(ju)，加息时点或进一步延后至 2026 年(nian)。在(zai)此(ci)基(ji)础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。