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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性(xing)較(jiào)大。具(ju)體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一(yi)，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔優。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊就(jiu)業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。

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“市场开(kai)始关注一(yi)些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席(xi)投资官基思・勒纳表(biao)示，他提到了特朗普总统的税(shui)收法案(an)最终通过、放(fang)松监管的举措以及预期中的降(jiang)息。“所以(yi)我(wo)认为这(zhe)一(yi)切都意味着市场(chang)会继续走高，” 他补充道(dao)。“但在(zai)此过程中肯(ken)定会有一些考验。”

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1、⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思(si)路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值(zhi)等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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