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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏(hong)大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀土(tu)和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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证监会决定：对大信所责令改正💗🥥，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款🥦。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好(hao)修复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近(jin)期在外(wai)交政策上(shang)的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主(zhu)要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益(yi)率回落，形(xing)成(cheng)与一季度全球资产组合相对的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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LV“巨轮”内部是什(shen)么(me)样，也惹得不少游客好奇。巨轮现(xian)已对公(gong)众开放，现场(chang)设置了(le)咨询处，游(you)客需通过线上(shang)小程序提前预约。记(ji)者现场扫码看到，截至29日18时(shi)，下周工作日(ri)仍有少(shao)量名额可以预约。

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1、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上(shang)行，流(liu)動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈(ying)利改(gai)善(shan)，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下(xia)半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)(ou)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)(shuang)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格(ge)尤其(qi)昰(shi)新興(xìng)市(shi)場資産可以保持樂(lè)觀。

2、一季度例会提(ti)出“择机降准(zhun)降息”，明确政策方向并(bing)引发(fa)市场对(dui)落地时点的关注；二季度例会则提出(chu)“根据国内外经济金融形势和(he)金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，不再单纯(chun)聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。