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今年以来🍊🍊💖👝，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🤍🤬🥾😡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥾🍑。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👜🧅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍈😈，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍌🍑🥭💋，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💗。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👞💋👜，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💌。这一阶段，指数有望持续上行👘🥝，当时空间最大🧅、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👗🥾。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻👢👿，市场可能会呈现指数突破上行👜😈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👢🤬。从基本面的角度来看👘💓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍊🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒🤬🩳🍄，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行💞🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💖🍌🥭👛，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓💘，7月科技风格占优的可能性较大🍄🥥🩲。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能(neng)化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力(li)基(ji)础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产(chan)业(ye)链(lian)的(de)降(jiang)本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、“我们会看到需求(qiu)进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随(sui)之而来的是(shi)收入增长放缓，” 这(zhe)位经济学家解释道，并指出这(zhe)种放缓可能会超(chao)过关税导致短期通胀(zhang)加速的风险。