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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年(nian)4月初以来的贸(mao)易和关税(shui)对(dui)市场的(de)影响(xiang)逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降(jiang)低。

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1、🏮行业配置层面🧄🍊🍏🍈，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝👗😻，分别以25/3/20、25/6/12为界🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👜🥒，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👝🩱、啤酒等板块的轮动机会🌽🍈🥕💖；而另一方面，资金脉冲加速💗💟、股债息差性价比进一步降低后💌👛🍈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💟💗👅🍌，短期风格层面继续关注科技🍈，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、不过，让市场意外的是，这(zhe)次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘(pan)后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生(sheng)物A股一度“20cm”跌(die)停(ting)，H股一度暴跌逾(yu)25%。6月(yue)27日，荣昌生物A股在早(zao)盘(pan)波动下行后，收盘前(qian)止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元(yuan)/股，市值347亿(yi)元。不过(guo)，H股继续保持跌势，截至收盘(pan)报(bao)收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。