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在企业盈利改善(shan)、产业趋势纵深(shen)推进(jin)的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投(tou)资者心态(tai)从(cong)扭亏(kui)为盈，转变(bian)为对未来(lai)更多(duo)盈利的期待。由于转为(wei)盈利状态(tai)后，投资的信心(xin)将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利(li)方式和投资工(gong)具的投入力度(du)——可能是(shi)直接买股票、融资买股票或者买基金。

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供应方面，2025 年全球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力(li)较年(nian)初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均(jun)铁水季节性下(xia)降(jiang)至 228 万吨(dun) / 天。进而预估(gu)三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力(li)但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁(tie)矿累库(ku)压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低(di)于(yu)预期，但预计四季度需求端(duan)受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹(dan)机会(hui)，同时若粗钢压减(jian)政(zheng)策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下(xia)行的机会。

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华安证券表(biao)示，银行板块(kuai)具备良好的市场适应性和中长期战略(lve)投资价值。下半年尤其是(shi)四季度，在经济(ji)改善叠加流动性宽(kuan)松的(de)宏观环境下，银行板块通常出(chu)现(xian)季节性(xing)机会；银行具备资金(jin)中长(zhang)期流入的政策导向和趋势。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步💖🍊，自5月初开始价格走势出现分化🍏👠，小麦强玉米弱👢💞。上半年国际谷物市场围绕出口💘、面积🧄😡、天气等不确定性因素展开💗🍏。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨👄👿💟，区间上移👚🤬。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是🧅💓，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落💖👡🤬。其后🍓，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现💘🩱💔，玉米期价加速下行🥦💝🍑。在这个过程中💓，玉米下跌拖累小麦下行🥭👝💗，谷物价格区间下移。

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