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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥒💕， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💘，时间从2.5~3年不等🍌🥔。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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华西证券(quan)进一步指出，海外(wai)方面(mian)，尽管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周(zhou)A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显(xian)回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。国内政(zheng)策“稳增长(zhang)”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🥻，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人🥑🥝。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍒，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🧄👘👘💔。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🧄🤬💘😻。然而进入电池报废淡季🥒🍅，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🥦👿👝。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%💯🍅💋。