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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍑👄💕💗💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💝😈👄💗，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥒🍇👛、高新技术制造业💕、价格上涨的资源品等领域🍉👙😠。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💯💓👿🩱，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🍊，品牌提升空间大🥬🧡，将受益于国内消费持续复苏🥑；二是科技板块👄🥻👛，港股科技板块拥有许多成熟🩳、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🍅🤬、能源、公用事业👛、电信运营商等。

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⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力(li)咊消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二(er)季度(du)總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支(zhi)持下，預(yu)計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可(ke)能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然(ran)存在。上半(ban)年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指數(shu)后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢(shi)來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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1、6月29日晚👗，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💔，并同步募集配套资金💟🩰。经初步测算💕，本次交易预计构成重大资产重组🌽🍌🥑，不会导致公司实际控制人变更👅。

2、开源证(zheng)券的上市规(gui)划由来(lai)已久。早在(zai)公(gong)司2018年从新三板摘牌后，就被传出要(yao)冲刺A股IPO。公开资料显(xian)示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披露招股说明书。