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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的(de)估值处在近几年较高(gao)的水(shui)平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生(sheng)科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约(yue)为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍(reng)具有(you)一些(xie)优异的结构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力(li)可能(neng)会更加明显。

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许廷全：若以海外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍(bei)，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低(di)点已有(you)回升(sheng)，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投(tou)资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场(chang)。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段Ⅱ。

2、去年底以来(lai)的市场表现有几(ji)个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后(hou)回(hui)落，既有市(shi)场本身流动性驱(qu)动容易(yi)导致亢奋的原因，也有一开始预(yu)期(qi)打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对(dui)AI投资和(he)商业化落地(di)的预期；2）但回(hui)调后的(de)底部(bu)都(dou)高于此前，这说明不论是财政还是产业(ye)趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高(gao)，“想得太多(duo)”；3）每一(yi)次都是通过回(hui)调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创(chuang)新药。