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谈及(ji)货币政策(ce)思路删去(qu)了“择机(ji)降准降息”，增加了(le)“灵(ling)活把握政策实施力度和(he)节奏”的(de)表(biao)述。华创证券研究所副(fu)所长张瑜认为，央行(xing)为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味(wei)着如果国内经济形式出现某种不利变(bian)化，或者(zhe)扩张(zhang)的财政政策(ce)产生了加息的压力，再或者资本(ben)市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么(me)降准降息(xi)仍(reng)然值得期待。

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6月27日，央行召开第二(er)季(ji)度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续(xu)低位运行”等。2）对货(huo)币政(zheng)策(ce)定调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度(du)和节奏”，“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放(fang)政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进一(yi)步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落(luo)地，将对市场情(qing)绪形成(cheng)进一步提振。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年(nian)1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速(su)産品研髮與(yǔ)臨(lín)(lin)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在(zai)侵入式(shi)、半(ban)侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆(fu)蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的腦(nao)機(ji)接口創新筴(cè)源(yuan)高地。

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1、从调研类型来看(kan)，特定对象(xiang)调研和其他为本周(zhou)主要调研类型，占比(bi)分别(bie)为(wei)64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和(he)证券公(gong)司的调研(yan)次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、我们(men)在中期策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪(hu)深300非金融建筑的自(zi)由现金(jin)流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮(lun)增(zeng)量资金的(de)正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产(chan)生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要(yao)的(de)选股方向