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在上个月的月度观点报告中(zhong)，我(wo)们写(xie)道“展望6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格局。总体来看，宽基(ji)指数在(zai)六月偏(pian)震(zhen)荡(dang)的概率(lv)较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利(li)于权重、质量类风格的表现。实际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动(dong)旗下(xia)的云与AI服务平台火(huo)山(shan)引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价(jia)格(ge)优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全(quan)栈(zhan)服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键(jian)环(huan)节实现了迭代更(geng)新。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时(shi)调整。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不(bu)作为任(ren)何形式(shi)的(de)投资建(jian)议，也不代表管理(li)人旗(qi)下(xia)任何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基(ji)金风险(xian)等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及(ji)以上(shang)的投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预(yu)测(ce)不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任(ren)。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩并不代表其未来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并(bing)不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨(jin)慎。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%👿。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🧄🍈🩱🍏，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👘💟，螺纹钢价格下行🥭🥬💞，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行🍓🧄😻🩱。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行👢，焦煤期货价格👄🥭👅🍎、焦炭期货价格均上行🥒🍇，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、1、镍矿方面，上半年(nian)受到政策和雨季扰动，镍(nie)矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下(xia)旬，菲律宾镍矿(kuang)升水小幅下跌(die)，印尼镍(nie)矿升水(shui)维持高位，但基本也已经(jing)见顶。下半年来看(kan)，镍矿端(duan)矛盾或(huo)将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供(gong)应增加压力也将逐步显现。

2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大💝👢，不排除央行继续加码宽松的可能👡🥒🥬，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱👿🩲，6月社融数据有进一步走弱可能。