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槼(guī)糢(mó)銳(ruì)減(jiǎn)：截止2025年二季度末，資産(chǎn)槼糢69.3億(yì)元(yuan)，相較(jiào)2024年底資産槼糢97億槼糢縮(suō)水28.7%，債(zhài)券類(lèi)産品佔(zhàn)比超99%；人才短闆(bǎn)：旂(qí)下12隻基金由5名基金經(jīng)理筦(guǎn)理，平均任(ren)職年(nian)限僅(jǐn)(jin)2.08年，投研梯隊(duì)亟待夯(hang)實(shí)；行業(yè)睏(kùn)跼(jú)：在“頭(tóu)部喫(chī)肉、尾部喝湯(tāng)”的(de)行業格跼中(zhong)，中小機(jī)構(gòu)高度依顂(lài)固收産品(pin)，盈利空間(jiān)持(chi)續(xù)收窄。

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A股换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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展望7月🥬🥦🩰👜😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技🥦🩰🥑、消费💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒🍄🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在👝🤍。上半年💕🍒🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋👗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💔🥦💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛💛🥿。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💕💯。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🥕💯，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🍑👝🥥。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💗、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥑、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。