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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能(neng)性较大。

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趋势性看多黄金，白银谨慎追随🍉🍑👿。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区 间💝🥔🍎，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。从交易驱动上，关注美联储年内首 次降息👄💖😻、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部(bu)分此类担忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济增长放缓，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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