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操作层面，中期维(wei)度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很(hen)重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条(tiao)件(jian)，基于此(ci)，业(ye)绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工(gong)、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👜👚、领涨主要宽基指数🍑🩰🤬🥕。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💓，下同）🍈💕🥒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💓，对冲成本（年化）均有减小🍅🍅🩰。资金面方面，ETF资金出现止盈😠🍊😠💘，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💯🩰🍍、中小盘为ETF净流出主要方向💖🤬。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第(di)十三届）亚洲炼油和(he)化工科技大会在(zai)盘锦举行。大(da)会由中(zhong)国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会(hui)联合主办，聚焦全球(qiu)行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论探讨迈向实际产业落地。

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1、（2）需求方面💯👘，2024 年半导体周期上行👡👅🍅，带动精锡消费回暖🧄🍇👠👞，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🥑🧡，加上 AI 等概念加持以及相关消费🤬、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨🤬🩱💕。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化🧄💔💗🌽🍒。

2、再算“大账”🤍💘👝。“从实际操作看，富丽小区的改造不是孤立的，而是连同周边20多个老旧小区的连片改造，可以整体上通盘考虑收益💔🥕👚。”邵添夏表示💓👜🥥👠，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权👿，随着改造的推进🍍💛😡，会带动周边市场增加人气，吸引商贩入驻🍄🍉👗，“这样一来😠，相关经营收入逐渐增加👄🧅👚🥻，还贷现金流更有保障💞🍓🥥🥾。”