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6月末上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位(wei)，7月9日(ri)美國(guó)(guo)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)(yi)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)(chong)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)(tuo)底(di)市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關(guan)註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議(yi)存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上(shang)可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)(tong)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化(hua)對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投(tou)資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調風(fēng)險。

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3、成本方面：上半年原油市场(chang)高(gao)波动(dong)性的两(liang)大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃(yue)钻机数量降幅(fu)扩大，下半(ban)年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺(wang)季已(yi)然来临，预(yu)计三季度欧美地(di)区的航空与(yu)陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需(xu)平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日(ri)和113万(wan)桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态(tai)势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美(mei)元/桶一线。然而(er)，在四季度累库压力下，油(you)价中(zhong)枢则可能再度下移至55美(mei)元(yuan)/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局(ju)势的演变。

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2、张宇涛是现任董事长兼总经理，而张贤庆则是第六届非独立董事🍆👝。选举结果是张宇涛以7票同意👄🥭、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松辉。张贤庆认为张宇涛在任期间管理混乱，导致公司营收和净利润双降💓🥭🎒，费用却上升🥬👡，2025年第一季度还出现亏损，人效也处于行业底部🥻。陈松辉则主张轮值董事长制度。而选举张贤庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意、4票反对、3票弃权，3名独董均投弃权票，反对票中宋俊成💘、朱立一认为张宇涛的提案更优🍎🥥。