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中原证(zheng)券指出，随着行业景气度不断(duan)下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资(zi)增(zeng)速有所回落(luo)，2025年以来投(tou)资力度进一(yi)步下行，未来行业产能过(guo)剩的压力有望逐步(bu)缓解(jie)。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺(fang)织服装等(deng)领域内外需求带动，化工领域需求有望(wang)出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望(wang)继续复苏(su)。在供给和(he)需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻(dong)”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处(chu)于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓(gu)”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪(hu)深交易所共(gong)受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行(xing)撤(che)回IPO申报，其中有多家称是(shi)基于(yu)“战略(lve)调整”。