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展望7月🥭🩲，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🎒，在科技💯、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🥻💞😠🤬💝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🧡🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋🍓，这为指数后续突破上行😈👚😠🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💛🥥，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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高股息资产方面👜🍋，港股通资金持续涌入，推动银行🌽🥔、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍉🧄，其实际收益率有望进一步抬升💋💖。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成(cheng)本一直昰(shì)財(cái)政保守派麵(miàn)(mian)臨(lín)的一大問(wèn)題(tí)(ti)。由于議(yì)員(yuán)(yuan)們(men)要求進(jìn)行相互(hu)矛盾的脩(xiū)改，該灋案(an)在蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案(an)中(zhong)的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡(can)議院咊(hé)解程序(xu)槼(guī)則(zé)而被(bei)脩改。

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（3）需求层(ceng)面：．2025 年上(shang)半(ban)年中国**仍在积极维(wei)稳房地产市场和化解地方债务(wu)，政策**以稳为(wei)主，终端需求中电网投资仍维持较高增(zeng)速，汽车与家电受益于政(zheng)策补贴以(yi)及抢出口仍维持较高排产，国内(nei)铜消费增速维持(chi)韧性。全球(qiu)主要央行延续降息，海外经(jing)济(ji)维持软着(zhe)陆预期(qi)，需求(qiu)端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美(mei)国(guo)通胀变化及美联储(chu)动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而(er)具有較大空(kong)間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易(yi)齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資(zi)金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值(zhi)約(yuē)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值(zhi)囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市(shi)場(chang)徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽(sai)道進(jìn)行投資。

2、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从(cong)关税引发的通(tong)胀压力，到相互矛盾(dun)的经(jing)济信号(hao)和模糊(hu)的数据，未(wei)来的走势绝非一(yi)目(mu)了然。