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但另一方面🥬，小盘股当前“高拥挤、高估值💌🥬、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高💗🍍💓，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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仕(shi)佳光子此前表(biao)示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛，有(you)利于公司保持MT插芯持续供货的稳定(ding)性，构建完善的产业链体系，有(you)助于(yu)公司提高整体(ti)核心竞(jing)争力。

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青花汾酒《国乐世界之旅》以“品质”为核心，精心(xin)挑选能(neng)够代(dai)表东方文明与汾酒历史文化的七种国乐之(zhi)器：陶埙、古琴、琵琶、竹笛、云锣、二胡和(he)玉屏箫。它们是中国传统音乐中极具代表性的七种(zhong)乐器(qi)，各(ge)自拥有独特的音色、演奏技巧和深厚的文化(hua)底蕴。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👡🍓。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👙，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🥕🥦。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥾🥔💌，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、結(jié)郃(hé)自(zi)上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定(ding)量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

2、唐晨：从风险溢价来看👝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩰💘👠👞，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍋🥔💞👞🩱，处于过去十年间35%分位数。