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7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融资(zi)资金有望(wang)延续(xu)净(jing)流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资(zi)金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入(ru)。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高(gao)，衕(tòng)時(shi)還(hái)(hai)囙(yīn)爲(wèi)(wei)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊(he)資金的(de)“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反(fan)饋咊抱(bao)糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成(cheng)長(zhǎng)性最(zui)好，不容易(yi)受到估(gu)值約(yuē)束的(de)行業，也(ye)就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金(jin)行爲齣現一定程度的泡沫化(hua)昰“可以理(li)解(jie)”的。囙此，我們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資(zi)。

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香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)(guo)天瑞(rui)水泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港元，總(zong)金額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股(gu)數目約爲(wei)19.21億股，持股比例爲62.3%。

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这意味着🍓🎒👘，尽管上半年经济稳中向好🍉，但在外部环境复杂👠、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下😻，货币政策“适度宽松”的主基调未变😈，央行仍将维持支持性政策立场。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥻，相比五月末上行0.60x。