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“6月脉冲”在本周集中演绎🍎，主因是人民币的不断升值💛🥒💓🩲。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👠🍆💌🧡，汇率成为了决定大势的主变量💗🩱。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💛🍋💗、电新等表现亮眼🥭🧅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👚💋👗🍑、长期维度下👢😠，均是乐观因素占优。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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我们以股东大会公告日为时间节点🎒🥻🍄，综合考虑市值因素😻、调仓周期以及对仓位的控制💯🍍👘🍑，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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