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5、总结：供需结构(gou)难有明显好转，关(guan)注成本端支撑情况。展望未(wei)来，锰硅产量再度大幅下滑(hua)难度较大，下半(ban)年有供应增(zeng)量预期，需求端改善程(cheng)度受多重因素(su)影响，不确定性(xing)仍(reng)然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格(ge)和电力成本均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价格(ge)已经处于历史性低(di)位(wei)，预计下半年期价重心或略有上(shang)移，但基本面驱动力度有限，上方(fang)幅度不看太高。

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2、🏮行业配(pei)置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界(jie)，市场共经历过两波较明显的(de)高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对(dui)靠后(hou)、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。