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首先从估值(zhi)角度看，尽管已(yi)积累一定涨幅，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行(xing)股除(chu)招商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍处(chu)于破净状态，在各行业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸显。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期(qi)中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債利率的風(feng)險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)(chu)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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1、如何评估当下的股债关系呢？我们认(ren)为重点是拆分非(fei)银机构流动性的由来，在不(bu)考虑外资流入的视角下，非银机构的资金的来源(yuan)可以拆分为两个(ge)部分(fen)，第一部分是以央行为主导的(de)银行(xing)体(ti)系，第(di)二部分是以居民为代表的实体(ti)经济部门。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于👅，回报与成本倒挂的情况下🩰，私人部门的信用收缩仍在延续💞💖💟💖💛。背后的原因🤍🥥，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🥿💕🥿，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩👛👚，以及春节后AI突破带来新的投资方向🧡😠🩰😡👄。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。