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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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